萬億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)住建部發(fā)布的2014年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到19262家，僅比上年多了31家，同比增長(zhǎng)0.2%，較2013年5.2%的增速明顯放緩，創(chuàng)2010年以來最低增速。

從 類別來看，工程勘察企業(yè)1776個(gè)，占企業(yè)總數(shù)9.2%；工程設(shè)計(jì)企業(yè)13915個(gè)，占企業(yè)總數(shù)72.2%，其中以建筑設(shè)計(jì)企業(yè)占據(jù)的比重較多；工程設(shè)計(jì) 與施工一體化企業(yè)3571個(gè)，占企業(yè)總數(shù)18.5%。這其中還不包括無資質(zhì)和小型設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和公司。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)地級(jí)市以上城市均有大小不等的設(shè)計(jì) 院，東部部分地級(jí)市設(shè)計(jì)院資質(zhì)達(dá)到乙級(jí)以上或更高。

2014 年我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)至27152億元，與上年相比增長(zhǎng)27%，雖依然保持高速增長(zhǎng)，但增速下滑。從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來看，增速主要是由設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的高速帶來，2014年國(guó)內(nèi)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了78%。

雖然近年來市場(chǎng)受整體環(huán)境的影響增速有所減緩，但國(guó)際市場(chǎng)的開拓以及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來幾年工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模年產(chǎn)值應(yīng)該維持在萬億左右，其中配套以及延伸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值應(yīng)該突破10萬億左右。

資質(zhì)改革大幕拉開，行業(yè)壁壘逐漸弱化

2008 年，住建部修訂發(fā)布《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，其首次設(shè)立的"工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)"資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)目前工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)最高、涵蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣、條件要求最嚴(yán)的 資質(zhì)，獲得該資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)可以承接所有21個(gè)行業(yè)的工程設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)。目前，工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分為工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)、行業(yè)資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)和專項(xiàng) 資質(zhì)四個(gè)序列，其中綜合資質(zhì)只設(shè)甲級(jí)，專業(yè)和專項(xiàng)資質(zhì)設(shè)甲乙兩級(jí)。

2013 年12月住建部對(duì)《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》提出進(jìn)一步修訂原則和方案，計(jì)劃將工程屬性相同或相近資質(zhì)的合并，市場(chǎng)需求少、企業(yè)數(shù)量少的資質(zhì)的取消、合并，以及 可以交由市場(chǎng)選擇的相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的取消等。一系列舉措表明，新一輪企業(yè)資質(zhì)管理改革的大幕正徐徐拉開，行業(yè)間資質(zhì)壁壘將會(huì)弱化，市場(chǎng)化將是工程勘察設(shè) 計(jì)行業(yè)改革發(fā)展的最終方向。

未 來政府將更多的以業(yè)主的身份參與市場(chǎng)，從監(jiān)管部門向行業(yè)服務(wù)部門轉(zhuǎn)變。對(duì)于行業(yè)減少資質(zhì)準(zhǔn)入事項(xiàng)、克服各種形式的地區(qū)保護(hù)和行業(yè)壁壘將起到有力推動(dòng)作用。 預(yù)計(jì)企業(yè)資質(zhì)的“價(jià)值”將不斷貶值，企業(yè)將加速從資質(zhì)管理向品牌管理轉(zhuǎn)變，一些主要依賴于各種行政保護(hù)和資質(zhì)資源的單位將面臨更大生存壓力。

并購重組不斷上演，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

隨著勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)體制改革的逐步深化，國(guó)內(nèi)大中型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)都在由傳統(tǒng)的單一勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)向覆蓋工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全過程的設(shè)計(jì)、咨詢、項(xiàng)目管理、總承包等多元業(yè)務(wù)模式升級(jí)；行業(yè)市場(chǎng)格局正在從條塊分割向一體化轉(zhuǎn)變；企業(yè)核心能力從過去以技術(shù)為主逐步向技術(shù)、管理、資本運(yùn)作等綜合能力轉(zhuǎn)變。在此背景下，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛走上并購重組之路，兼并、收購、重組、上市等事件在業(yè)內(nèi)不斷上演。

從中國(guó)建筑設(shè)計(jì)院收購新加坡CPG以來，行業(yè)內(nèi)的并購重組愈演愈烈，2013年，CCDI先后收購了澳大利亞PTW、蘇州市政設(shè)計(jì)院，上海現(xiàn)代集團(tuán)收購?fù)栠d設(shè)計(jì)公司，蘇交科收購廈門市政院……

隨 著行業(yè)整合程度的日益加劇，將會(huì)有更多的業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)用并購杠桿來尋求規(guī)模的迅速擴(kuò)張，未來并購重組將會(huì)呈現(xiàn)出幾種趨勢(shì)，央屬設(shè)計(jì)科研院所合并到相關(guān)實(shí)體企 業(yè)；設(shè)計(jì)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行橫向并購擴(kuò)張；設(shè)計(jì)院并購上下游企業(yè)或反向并購；外資企業(yè)通過收購國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；大型設(shè)計(jì)企業(yè)通過跨領(lǐng)域收購 助力多元化發(fā)展；以聯(lián)盟制、連鎖制等多種經(jīng)營(yíng)模式實(shí)現(xiàn)整合擴(kuò)張。無論是哪種形式的收購，未來行業(yè)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

與資本市場(chǎng)的結(jié)合越來越頻繁

就國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，行業(yè)的成功要素正在從過去以技術(shù)為主，向技術(shù)、管理、商務(wù)策劃、資本運(yùn)作等多元綜合能力轉(zhuǎn)變。越來越多的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)嘗試各種資本運(yùn)作方式，未來設(shè)計(jì)單位與資本的合作將會(huì)越來越頻繁。

歷 來設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)上市似乎是一件很艱難的事， 2011年的蘇交科登陸創(chuàng)業(yè)板被認(rèn)為是第一家以設(shè)計(jì)咨詢?yōu)橹鳂I(yè)的上市公司，但是其主業(yè)還是聚焦于交通的大體量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。除此之外，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)鮮 見獨(dú)立的勘察設(shè)計(jì)為主業(yè)的上市公司。但新三板的擴(kuò)容，給中小型設(shè)計(jì)單位登錄新三板提供機(jī)遇。

據(jù) 不完全統(tǒng)計(jì)，目前在主板上市的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)約為15家左右，新三板掛牌企業(yè)約為10家。以上數(shù)據(jù)含民建設(shè)計(jì)院。同時(shí)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的上市潮漸猛。以 2014年為例， 1月，上海陸道工程設(shè)計(jì)管理股份有限公司與上海易城工程顧問股份有限公司先后登陸新三板市場(chǎng)；5月，江蘇華源建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司在“新三板”成功 掛牌。主板市場(chǎng)方面，2014年上半年，四川山鼎建筑工程股份設(shè)計(jì)有限公司和蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司先后發(fā)布招股說明書；7月，北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán) 在香港聯(lián)交所掛牌上市；8月，證監(jiān)會(huì)審核通過江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司的IPO申請(qǐng)；10月，江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司在上交所上市交 易，上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)借殼上市；12月，蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市。

互聯(lián)網(wǎng)思維可能會(huì)帶來顛覆性改變

在 當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)背景下，每個(gè)個(gè)體或組織都在充分感受著互聯(lián)網(wǎng)的沖擊和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的整體變化。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，平臺(tái)戰(zhàn)略在各行業(yè)內(nèi)興起。 所謂平臺(tái)是指將兩個(gè)或者多個(gè)有明顯區(qū)別但又相互依賴的客戶群體集合在一起的平臺(tái)，它們作為連接這些客戶群體的中介來創(chuàng)造價(jià)值。未來商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)主 要是平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。

因 為平臺(tái)戰(zhàn)略的推動(dòng)，很多相安無事的同業(yè)對(duì)手，可能一夜之間便成為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這是一個(gè)越來越明顯的趨勢(shì)。在基于用戶數(shù)量這一核心資產(chǎn)之上，平臺(tái)型企業(yè)可 以不斷地創(chuàng)造新商業(yè)模式，顛覆現(xiàn)存的成熟商業(yè)模式，同時(shí)不斷襲擊各種相鄰產(chǎn)業(yè)——甚至是毫不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，并且以極快的速度和方式迅猛擴(kuò)張、變化。

目 前工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)某種程度上還是屬于政府管制性行業(yè)，資質(zhì)管理在某些方面保護(hù)行業(yè)免受來自其他行業(yè)的沖擊和侵襲。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，同行的競(jìng)爭(zhēng)乃至 跨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無時(shí)無刻不在上演。可能未來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展下，將給行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)帶來質(zhì)的變化，尤其可能會(huì)對(duì)行業(yè)商業(yè)模式帶 來顛覆性改變。

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本文轉(zhuǎn)自：道路瞭望